新京报讯(记者 王子扬)中国证监会官方微博、微信公众号3月15日晚发布消息称,近日证监会核准了有友食品股份有限公司的首发申请,未来有友食品与其承销商将分别与交易所协商确定发行日期,并刊登招股文件。
事实上,2018年10月10日,有友食品就成功过会,但此次过会,有友食品仍被指存在“三类股东”、库存风险、单品“依赖症”等发展隐患。有友称,相关问题将补充披露。而近期有友食品还被曝出一线生产工人工资远低于当地在岗职工平均月薪,甚至一线工人一天收入仅够买两包自己生产的泡椒凤爪。
鸡爪
但在申请专利上如此积极的有友,实际上每年在研发上并没有投入多少钱。2017年上半年,有友食品的研发费用占营业收入比例为0.29%,2016年为0.34%。从数据上看,2017年,绝味食品花费5250万用于研发,这一数据是有友食品2014年-2016年研发费用总和的近10倍。怪不得有友的配方连续17年都没有变化。
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版权声明:
“三类股东”是指信托计划、契约型基金和资产管理计划,业内普遍认为这三类股东股权不清晰,出资人和资金来源很难穿透核查,可能存在股份代持、关联方持股、规避限售等问题,也可能因兑现期或收益权转让等问题,导致被投资公司股权不稳定。
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据统计,我国生产泡椒凤爪等泡卤休闲食品的企业数量达 600 多家,其中有近一半的生产企业集中在重庆和四川,河北、广西、湖南也有较多分布,产业集群效应明显,市场竞争较为充分。
价格标记:如果今年 2 亿目标能实现,那么 12-13 块附近就是有友的大底部。需要边走边看!
公开资料显示,四川有友食品开发有限公司于2009年11月2日在成都市郫县工商局登记成立。法定代表人鹿有忠,公司经营范围包括生产、销售:蔬菜制品(酱腌菜),肉制品(酱卤肉制品)等。
等鸡爪表面的水分基本滴干后,我们准备一个保鲜盒或者其他的容器,然后把鸡爪放到保鲜盒里面,再加入小米椒段,加入姜片,加入1茶匙的食盐,加入1茶匙的鸡精,再加入1整瓶的野山椒和野山椒水,如果水没有没过鸡爪,可以再加一点凉白开,然后试一下咸味,根据自己的口味增加咸淡,一般都是偏微咸即可!试好味道后盖上盖子,然后把整个保鲜盒放到冰箱里面冷藏5小时以上,就可以吃啦,当然了一下吃不完的,放越久越入味!
产品系列:
1. 第一印象
2. 价值几何
2 亿的利润能力:10 亿的收入,20% 净利率,也是对应 2 亿。今年 1 季报利润同比高增长主要是因为去年当时太拉垮了,其实营收还是下滑的,今年 2 亿也不是容易的事情。1.5 亿是事实,2 亿是今年预期,后面如果看不到更多经营亮点,那么就会在 40 亿附近拉扯。其实 40 亿买入很尴尬,没啥优势。
机构预测 2025 年可以达到 3.5 亿的利润。
2 * 20 = 40 亿,未来 3.5 * 15 = 52.5 亿。
40 亿市值 3.05 亿股本为 13 块,2 pb 结合 6.19 每股净资产为 12.38。
说明:大橘子会尽量用简洁傻瓜式的语言来分析标的关键点,对潜在牛股做“轮廓”方面的浅析,帮助大家识别价值。如果第一印象觉得不错,大家可以继续深入公司业务和财报中研究下,最后再做投资决策。
泡菜水 500g
乐观看未来,随着业绩持续好转,就会看到 40 亿+,50 亿,甚至更高市值的有友。40 亿物有所值,如果 35 亿或者更低买入,那么未来既可以赚价值回归,也可以赚食品饮料板块东风的钱。安全边际更好。
做法:
泡椒凤爪第一股要上市了
历时三年,有友食品终于闯关成功,顺利过会,成为名副其实的“泡椒凤爪第一股”。10月10日,在证监会第十七届发审委第155次工作会议上,有友食品股份有限公司成功过会。根据招股书显示,有友食品此次发行后总股本不超过3.05亿股,募集资金总额为5.61亿元。募集资金主要用于有友食品产业园项目、营销网络、品牌建设等。
媒体之所以把有友称为泡椒凤爪第一股不是没有原因的。根据有友食品在招股书披露的数据不难看出,泡椒凤爪在有友公司有着不可撼动的地位。从2014年到2016年,有友食品分别卖了6.45亿元、5.75亿元和6.3亿元的泡椒凤爪,占公司相应期间主营业务收入的比例分别达73.56%、76.63%、76.27%。
天眼查一下,再看看有友2017年年报,天眼妹发现去年一年,有友食品主营业务收入约为9.86亿元,其中7.83亿元来自于卖泡椒凤爪,占比高达79.41%。2016年年报中,也特别把泡椒凤爪新品“椒香泡凤爪、酸菜泡凤爪”上市列为公司的大事记。
当然,过度依赖单一产品自然也会使公司面临一定的经营风险。除了有友食品在招股书中所提,重大食品安全事故、大规模禽流感疫情等事件都会成为其将面临的风险。从商业竞争角度来看,虽然有友食品占据泡椒凤爪品类第一的位置,但容易受到同类产品的竞争,一旦出现恶意竞争或者强势竞争,业绩就会出现动荡。
据媒体报道,有友创始人鹿有忠的创业经历可以说是非常传奇。上世纪八十年代,鹿有忠辞去公职,下海经商。虽其一直在餐饮行业打拼,但并未有太大起色。一直到了90年代初,在第二任妻子赵英的指点下,鹿有忠决定开始借助泡椒创业。
看来“泡椒凤爪第一股”还是需要在研发上多下心思才能让自己高枕无忧呀~
市值验证:极端情况下 15 倍估值,30 亿捡钱,40 亿以内可逢低配置,50 亿以上卖出。
有友食品股东结构