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减肥140天，瘦38.7斤
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华创证券：2022年奶价以高位震荡为主，原材料上涨压力会逐渐缓解
2021年底，熊猫乳品宣布对炼乳相关产品上调出厂价格，而在中信建投的研报中指出早已有部分乳企开始提价。实际上不只是国内，国外不少国家的奶价都大幅度调整。
就目前来看，无论是国内还是国外，乳制品价格可能相比之前都处于一个比较高的位置。主要是受天气、劳动力短缺、饲养成本等问题的影响，导致原奶供应不足。而国内在乳制品消费需求增加的情况下，虽然兴建牧场、增加进口在一定程度上缓解了原奶紧缺问题，但是产量尚未完全覆盖需求，这也使得乳制品价格处于上行阶段。
熊猫乳品官宣涨价
2021年12月30日，“炼乳第一股”熊猫乳品发布了部分产品价格调整的公告，对公司主要炼乳相关产品的出厂价格进行调整，调整幅度为3%-10%不等，新价格于2022年1月1日开始实施。
从公告上来看，主要是因为原材料、包材、人工、运输等成本持续上涨，为缓解成本压力对产品出厂价格进行上调。
实际上除了熊猫乳品之外，已经有部分乳企悄然涨价。中信建投在2021年12月19日的研报中指出，继三元之后，本周蒙牛部分低温产品开始提价。11月金典、安慕希等产品调整标准零售价和底线促销价，经销商供货价提价幅度约5%。
对于乳企涨价的原因，成本可能是关键因素，从乳企发布的调价公告中也能够看到将涨价原因归因为成本问题。不过涨价现象并不是只发生在了乳制品行业，在过去的一年中，整个食品饮料行业都出现了大规模涨价的趋势。
国外奶价大幅上涨
国内虽然已经有部分乳企上调了产品价格，但是公开传递出的涨价消息相对并不是很多。如果将目光放在国际市场，能够看到不少国外乳制品涨价的消息。
2021年11月的一份报道称，根据联合国粮农署数据显示，世界食品价格较去年上涨30%，创十年新高，其中乳制品价格同比上涨16%。
加拿大乳制品委员会(Canadian Dairy Commission)在2021年11月建议从明年年初开始大幅提高农场牛奶的价格，预计这将提高用于零售和餐饮行业的牛奶成本。根据CTVNews报道，乳制品委员会在其网站上发布的一份新闻稿称，提供给加工者的牛奶平均成本可能平均上涨8.4%。
而德国在2021年11月初将原奶价格暂时升至每公斤54欧分，创历史新高。即便是新西兰、澳大利亚等原本牛奶产量较高、价格较低的国家，在去年依旧存在着严重的供应问题，面临着不得不调整乳制品价格的困境，Coles、Woolworths和Aldi这3家零售商都对牛奶进行了每升10澳分的提价。
国内外乳制品价格怎样？
从国内的原奶价格来看，2021年呈现出平稳上涨的趋势。根据农业农村部数据显示，12月份第5周（采集日为12月29日），内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格4.28元/公斤，同比上涨2.4%。
国内奶价依旧维持在高位震荡，尤其临近春节乳制品消费处于旺季，乳制品价格可能仍然会保持在较高水平。不过华创证券研报指出，考虑玉米、大豆等饲料原材料价格仍处高位，预计22年奶价仍以高位震荡为主，但原材料上涨带来的压力能在明年上半年逐渐缓解。
而在国际市场中，乳制品价格处于上行趋势。2021年12月7日，GDT拍卖，全脂奶粉价格为4008美元/吨、脱脂奶粉价格为3721美元/吨、切达奶酪价格为5220美元/吨、黄油价格为5791元/吨，除了位于高位之外，还有创下了新高。
可以看到，无论是国内还是国外，乳制品价格都处于较高的水平。而且在全球通货膨胀的大趋势之下，乳制品价格上涨可能也是在意料之中。
产量下降导致价格上涨
提及乳制品价格上涨的原因，可能与产量下降有很大关系。澳大利亚农业银行专业机构Rabobank在去年发布的《第四季度全球乳制品报告》中称，因为天气原因，全澳的牛奶产量都大幅下降，生产商的利润不足，向欧美等海外市场的牛奶供应也大幅度减少。
供应量明显下降可能受气候、劳动力短缺、饲料成本、牧场投资等多方面影响，比如在饲料成本方面，奶牛饲养所需要的谷物价格增长迅速，导致奶牛养殖成本增加。在过去的一年，全球各地几乎每一种饲料原料价格都创下了新高，饲料价格最终会渗透到生产成本中。
以国内市场为例，根据在对2021年豆粕价格的监测数据显示，豆粕价格涨多跌少，年初豆粕市场均价为3492元/吨，年末豆粕市场均价为3564元/吨，在这一年期间最高价达到了4180元/吨。
养殖业本来就属于重资产行业，养殖成本居高不下，而在饲料成本提升之际，养殖规模会因成本压力而有所缩减。就像德国有越来越多的奶农停产或转向其他行业，这使得奶牛数量减少，最终的牛奶供应量相应减少。
乳制品消费需求如何？
在疫情的影响下，消费者的健康意识不断提升，对乳制品也有了更高的需求和期待。据国家统计局数据显示，2021年1-10月全国乳品加工业销售收入3905.68亿元、增长10.35%，利润总额299.37亿元、增长3.61%。
值得一提的是，2021年国内兴建牧场的热情尤为高涨，多地出现了建设大型牧场的动作，可能是要从源头上解决奶源供应问题，而且确实也在一定程度上缓解了原奶紧缺问题。
不过从另一方面来看，可能也是乳制品进口量增加缓解了原奶供应问题。根据国家统计局数据显示，2021年1-11月我国共计进口各类乳制品367.91万吨、同比增加21.9%，折合生鲜乳2002万吨、同比增长21.1%。
我国乳制品供应缺口一直存在，而且在乳制品消费需求增加，但是在产量尚未完全覆盖需求的情况下，可能也会在一定程度上抬高乳制品价格。
认知&浅评：目前无论是国内还是国外，在原奶价格居高不下的情况下，乳制品价格似乎都保持在了一个比较高的水平。而且在过去的一年中，整个食品饮料行业都出现了大规模涨价的趋势。单就乳制品行业而言，可能因饲料成本、天气、劳动力短缺等因素影响，导致产量减少、供应不足，以致最终影响了乳制品的价格。而且在乳制品消费需求增加的情况下，乳制品的价格可能不会出现明显下降。
减肥140天，瘦38.7斤
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